دختر یتیمی که جادوگری را از مادربزرگ بیمارش آموخته است، باید در محله‌های بدنام بانکوک کار پیدا کند؛ جایی که با شخصیت‌های نامطبوع و شروری روبرو می‌شود. او از مهارت‌های جادویی که مادربزرگش به او یاد داده به نفع خود استفاده می‌کند که این کار عواقب هولناکی به همراه دارد.

سال ۱۵۴۷. فرناندو د گاما، یک سرباز مزدوران جوان پرتغالی، به امید یافتن مردی که پدرش را به قتل رسانده و همچنین به دست آوردن ثروت، راهی شرق می‌شود. طوفانی سهمگین در اقیانوس هند و غرق شدن کشتی، برنامه‌های او را تا مرز نابودی پیش می‌برد. او به عنوان تنها بازمانده، به ساحلی استوایی می‌رسد اما توسط برده‌فروشان عرب اسیر شده و به آیوتایا در پادشاهی سیام برده می‌شود تا به عنوان برده فروخته شود.